柳州东城集团拟发美元债券，预期评级BB-/BB（标普/惠誉）

广西柳州市东城投资开发集团有限公司（Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co., Ltd.，标普：BB stable，惠誉：BB stable，以下简称“柳州东城集团”或“发行人”）已委任国泰君安国际、建银国际、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月26日起，于香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，发行人可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 债券拟由柳州东城集团直接发行，预期评级BB- / BB（标普/惠誉）。 公司官网的资料显示，柳州东城集团前身为柳州东城投资开发有限公司，成立于2007年7月，是直属柳州市政府领导，并授权市国资委履行出资人职责的大型国有独资公司。根据柳州市国资委授权，柳州东城集团承担柳东新区土地一级整理开发、基本项目业主、投融资主体、国有资产运营管理等职能。截至2018年7月，柳州东城集团资产总额达1137.59亿元人民币。 此前，10月中旬，柳州市政府旗下另一家城投平台——柳州东通投资发展有限公司（Liuzhou Dongtong Investment & Development Co., Ltd.，惠誉：BB stable，简称“柳州东通”）也公布了美元债券mandate及路演安排：国泰君安国际、建银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月16日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。