【NEW DEAL】工银金融租赁拟维好发行3年期美元绿色浮息债券，初步价格指导为SOFR+115基点区域

发行人：ICIL Aero Treasury Limited 维好与流动性支持契据/资产购买承诺契据提供方：工银金融租赁有限公司 公司评级：穆迪 A1（负面） / 标普 A（稳定） / 惠誉 A（稳定） 预期债项评级：标普 A / 惠誉 A 债券类型：高级无抵押绿色债券，自发行人200亿美元中期票据计划项下提取 发行形式：Regulation S（第二类），注册形式 币种及发行规模：美元基准规模 期限及利率类型：3年期，浮息债券 初步价格指导：SOFR+115基点区域 SOFR计息约定：SOFR复利指数，计息期的起始日（IndexStart）和终止日（IndexEnd）分别为该计息期首日和末日前第五个美国政府证券营业日（最终计息期为到期日） 募集资金用途：所得款项将专门用于融资或再融资公司可持续金融框架中“可再生能源”及“清洁交通”类别下的合资格绿色资产 绿色框架外部评估机构：穆迪评级 绿色债券第三方认证：香港品质保证局 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1千美元 适用法律：英国法 联席全球协调人：中国工商银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、花旗、东方汇理银行、汇丰银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农业银行、建银国际 独家绿色结构顾问：东方汇理银行 簿记建档行：汇丰银行 结算日：2025年7月7日（T+5） 定价时间：最早今日定价