弘阳集团2.5年期美元债，初始价11.25%区域

弘阳集团今日担保发行2.5年期、基准规模美元债，初始价11.25%区域。 中金公司、德意志银行、国泰君安国际、UBS（B&D）、尚乘、巴克莱、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、海通国际、工银国际、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 SereS的数据显示，弘阳集团现有一笔2.5亿美元债券HongYang 7.875 05/31/2020将于5月底到期。 条款概要如下： 发行人：Hong Seng Limited 母公司担保人：弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，“弘阳集团”） 附属公司担保人：Redsun Properties Group (Holdings) Limited 母公司担保人评级：B (Stable) / B+ (Stable) (标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 结构：高级无抵押、固定利息票据 预期规模：美元基准规模 初始价：11.25%区域 交割日：2020年2月27日（T+3） 期限：2.5年 到期日：2022年8月27日 条款：港交所上市，最小面值/增量为US$200,000 /US$1,000，适用纽约法 募集资金用途：若干现有债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、德意志银行、国泰君安国际、UBS（B&D）、尚乘、巴克莱、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、海通国际、工银国际、申万宏源香港 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。