新奥股份就2026年美元票据发起现金收购要约，最高接纳金额1.2亿美元

新奥天然气股份有限公司（600803.SH，“新奥股份”）1月8日公告，针对2026年到期、票息3.375%、有担保高级票据 ENNNG 3.375 05/12/2026 (144A ISIN: US268733AA05 / RegS ISIN: USG3065HAB71) 发起现金购买要约，最高接纳金额（收购上限）为1.20亿美元的票据本金。 公司现正根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限之票据之要约。收购要约于2024年1月8日开始，除非公司全权酌情决定延期或提早终止，否则将于2024年2月6日下午五时 (纽约时间) 结束。公司现预期提早付款日期为2024年1月25日，而最后付款日期为2024年2月9日。提早参与日期为2024年1月22日下午五时正 (纽约时间)。 收购要约将根据经修订荷兰式拍卖程序进行。就每1,000美元本金总额票据而言，提早交回溢价为10美元，获接纳竞投差价范围940美元 ~ 948美元（以1美元为单位递增，包括提早交回溢价、但不包括应计利息）。 票据的初始发行规模为8亿美元。公司此前已从公开市场回购157,054,000美元本金总额的票据,其中公司透过该等公开市场购入的本金总额为30,000,000美元的票据已被注销，公司拟将余下本金总额为127,054,000美元的票据在本收购要约完成后偿还及注销。因此，于本公告日期，尚未偿还的票据本金总额为7.70亿美元。 提出收购要约属集团资产负债表管理活动的一部分，旨在减少集团尚未偿还的以非功能性货币计价的债务，从而降低汇兑风险及优化集团的资本结构。公司相信，收购要约为持有人提供获取票据的流动性的契机，而持有人或无法于其他情况下获得此契机。收购要约完成后，公司根据收购要约购买的票据将被偿还和注销，并不再属于尚未偿还债务。 公司将动用手头现金完成收购要约。 花旗担任收购要约之交易管理人，Kroll Issuer Services Limited 为收购要约之信息及交付代理。 票据发行人是BVI子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited，担保人是新奥股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。