山东海运寻求境外发行2.5亿美元债券

山东海运股份有限公司（Shandong Shipping Corporation，NEEQ: 835589，简称“山东海运”或“公司”）2月12日公告，公司境外全资子公司山东海运（香港）控股子公司拟在境外设立特殊目的公司（SPV），并计划以其为主体在中国境外发行不超过2.5亿美元（含2.5亿美元）债券。 发行方案如下： 发行主体：山东海运境外全资子公司山东海运（香港）控股子公司拟在境外设立的特殊目的公司（SPV）； 发行规模：不超过2.5亿美元（含2.5亿美元或等值货币），具体规模根据市场情况确定，可一次或多次完成发行； 债券类型：公司债券； 发行币种：美元或其他等额货币； 发行利率：根据市场情况确定； 发行期限：不超过5年； 发行方式：公开配售； 发行对象：境外合格专业机构投资者（美国以外）； 分销方式：Reg S规则； 债券上市地点：预计为新加坡证交所或香港联交所； 资金回流安排：本次境外债券发行募集的资金将主要用于偿还即将到期的境内和海外债务，无回流安排； 增信措施：本次发行债券拟优先由银行提供增信担保措施，山东海运跨境担保作为备选增信措施；公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）办理内保外贷登记手续。 山东海运的业务以国际远洋运输为主，国际贸易、海工装备修造为重要补充。2018年上半年，公司实现营业收入29.19亿元人民币，期末总资产148.89亿元人民币。 截至2018年6月底，山东海运的股东包括：山东海洋集团有限公司（持股比例50.00%）、山东高速集团有限公司（33.33%）、山东省国有资产投资控股有限公司（10.00%）、山东省交通运输集团有限公司（6.67%）。这四名股东均受山东省国资委控制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。