条款：洛阳国苑投资控股集团3年期点心债定价7%，规模1.366亿人民币
发行人：洛阳国苑投资控股集团有限公司（Luoyang Guoyuan Investment Holding Group Co., Ltd）
发行人评级：BBB- Stable（联合国际）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S (Category 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种及规模：1.366亿人民币
期限：3年
票面利率：7.0%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100.0%
发行收益率：7.0%
定价日：2024年1月23日
交割日：2024年1月26日（T+3）
到期日：2027年1月26日
募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金
控制权变动回售：Put at 101%
非登记事件回售：Put at 100%
上市场所：澳门金交所
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金裕富证券、申万宏源香港、中诚国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、交银国际
B&D：申万宏源香港
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN Code: XS2756142548
Common Code：275614254
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：最终指导价7.0%。
注2：发行人法律顾问是湖南金厚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、湖南森力律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。