条款 & Stats: 联想集团10年期美元债定价T+265，规模10亿美元，订单超39亿美元

发行人：联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK，“联想集团”） 发行类型：高级无抵押票据 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BBB- Positive (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa3 / BBB- / BBB- (穆迪/标普/惠誉) 格式：144A / Reg S 币种及规模：10亿美元 期限：10年 票面利率：3.421%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：100% 发行收益率：3.421% 发行利差：T+265 bps 交割日：2020年11月2日 (T+3) 到期日：2030年11月2日 发行人赎回选择权：Make Whole Call（2030年8月2日之前任何时间，T+40bps），以及，3-month Par Call（2030年8月2日或之后） 募集资金用途：为美元债收购要约提供资金（回购若干存量证券）、用作营运资金 募集资金净额：990,700,000美元（扣除包销折扣及估计费用后） 其他条款：港交所上市；纽约法；US$200k/US$1k 清算系统：DTC 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗（B&D）、摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛（亚洲）有限责任公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、东方汇理银行、瑞穗证券、MUFG、法兴银行 ISIN: 144A Notes: US526250AB16 / Regulation S Notes: USY5257YAJ65 受托人：Citicorp International Limited 【Book Stats】 最终订单超39亿美元 账户数: 200 亚洲 30% EMEA 31% 美国 39% 资产管理公司/基金 81% 保险公司/养老基金/主权国家和超主权机构 (SSA) 11% 私人银行 6% 银行 2% 备注：初始价T+310区域，最终指导价T+265 (the #)。截至香港时间10月28日18:12PM，订单超50亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。