条款：兴业银行香港分行3年期美元浮息“小微科技企业主题”社会责任债券定价SOFR+56bps，规模5亿美元

发行人：兴业银行股份有限公司香港分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：Baa2 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、“小微科技企业主题”、社会责任债券，根据兴业银行的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 1) 币种：美元 期限 & 票息类型：3年期、浮动利息 发行规模：5亿美元 定价日：2024年8月7日 交割日：2024年8月14日 (T+5) 到期日：2027年8月14日 发行价：100% 发行利差：Compounded SOFR Index + 56bps 票面利率（利差）：Compounded SOFR Index + 56bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) SOFR Convention：Compounded SOFR Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：募集资金净额将用于为兴业银行《绿色、社会及可持续发展债券框架》（2024.06版）中“通过向小微企业提供贷款间接创造就业机会”类别下定义的合格社会资产提供融资及/或再融资。 《框架》第二方意见提供人：穆迪评级 债券的发行前阶段认证：香港品质保证局 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200K/1K 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：兴业银行香港分行、交通银行、东方汇理银行、中国农业银行香港分行、中国银行、中国民生银行香港分行、工银亚洲 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、中国农业银行新加坡分行、中银香港、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、Emirates NBD Capital、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行新加坡分行、韩国投资证券亚洲有限公司（KIS Asia）、浦发银行香港分行、浦银国际 联席ESG结构顾问：兴业银行香港分行、东方汇理银行 B&D：东方汇理银行 ISIN：XS2873463793 TOE：21:28:55 香港时间 注：农银国际、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：峰值订单（at FPG）超20亿美元 (含18亿美元承销商订单)。 注3：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+56bps (the #)，Launch Spread SOFR+56bps，Launch Size 5亿美元。 注4：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法）；兴业银行的审计师是毕马威华振。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。