条款：中国银行巴黎分行3年期浮息绿色美元债定价SOFR+58bps，规模3亿美元

发行人：中国银行股份有限公司巴黎分行（Bank of China Limited Paris Branch） 发行人评级：A1 负面 / A 稳定 / A 负面（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 格式：Reg S (Cat 2) only 发行类型：浮动利率、高级无抵押、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：Compounded SOFR + 58bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行价：100.00 发行利差：Compounded SOFR + 58bps SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR Compounded Index Start and SOFR Compounded Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Period, and the relevant Interest Payment Date for such Interest Period or such other date on which the relevant payment of interest falls due, respectively 定价日：2024年10月23日 交割日：2024年10月29日（T+4） 到期日：2027年10月29日 募集资金用途：为中国银行《可持续发展系列债券管理声明》中定义的合格项目融资和/或再融资 上市场所：泛欧交易所（Euronext） 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 外部审查：安永华明 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行（欧洲）/中国银行（香港）/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、法国巴黎银行 (B&D)、建银亚洲、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、东方汇理银行、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门）、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、法国外贸银行、法兴银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2925900081 TOE: 19:39 HKT 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+58bps，Launch Spread SOFR+58bps，Launch Size 3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。