中航租赁拟发美元高级债券，电话会5月18日召开

5月18日消息，中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航租赁”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任中国工商银行 (包含工银国际/中国工商银行新加坡分行/中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (欧洲))、中国银行、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信银行（国际）、星展银行、海通国际、国泰君安国际、中信建投国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中信里昂证券、农银国际、申万宏源香港、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于5月18日安排召开固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Soar Wise Limited（中航租赁全资持有的开曼附属公司），并由中航租赁提供无条件及不可撤销担保。 中航租赁的主体评级是 Baa1 stable / A- stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A-（惠誉）。 此次发行将作为发行人35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划的一部分。该计划的发行人及担保人法律顾问是 Deacons（英国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼法）、Dentons（中国法），安排行及交易商法律顾问是 Linklaters（英国法）、King & Wood Mallesons（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。