更新：重庆市潼南区建设工程集团2年期绿色点心债定价7.9%，规模3.2亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司（Chongqing Tongnan Construction Engineering (Group) Co., Ltd.）
发行人评级：BBB- (联合国际)
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券
币种：人民币
发行规模：3.2亿人民币
期限：2年
票面利率：7.9%，半年付息一次，日计数30/360
发行收益率：7.9%
发行价格：100
定价日：2024年6月6日
交割日：2024年6月14日 (T+5)
到期日：2026年6月14日
募集资金用途：根据《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求，用于潼南区铜车坝水库项目建设，以及用于补充流动资金。
控制权变动回售：Put at 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市：新交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、圆通环球证券、浙商国际金融控股有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、申万宏源香港、中信银行 (国际)、广发证券、远源证券有限公司（Theia Securities Limited）、瑞升国际证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司
B&D：中国银河国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU CODE：KWHKFB24003
ISIN：HK0000979986
Common Code：274242701
LEI：8368009NG10MWWYX4O58
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价7.9%。
注2：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）、金诚同达（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）；发行人审计师是武汉莅光会计师事务有限公司。
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