江苏海鸿投资控股集团3年期人民币自贸债，初始价4.15%区域

江苏海鸿投资控股集团今日（6月8日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、自贸区离岸债，初始价4.15%区域。 债券由江苏海鸿投资控股集团直接发行（无增信），募集资金用于项目建设、补充营运资金。 东方证券 (香港)、中信建投国际担任联席全球协调人，东方证券 (香港)、中信建投国际、华夏银行香港分行、上银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 条款概要如下： 发行人: 江苏海鸿投资控股集团有限公司（Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd.） 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 预期发行评级: 无评级 预期发行规模: 待定（人民币计价） 期限: 3年 初始价: 4.15%区域 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 预期交割日: 2023年6月15日 (T+5) 最小面值/增量: CNY1m/CNY10k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人: 东方证券 (香港)、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、中信建投国际、华夏银行香港分行、上银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、信银投资 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380139 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。