4月27日美元债发行人境内信用债券发行一览:武汉地铁、成都高投、成都东方广益、山高集团、复星、绵阳投控、西咸空港、上饶城投、华侨城、华发、重庆合川、太原龙城、成都空港兴城、瀚瑞控股、广西交投、杭州金投、江苏世纪新城、中航租赁、武汉金控、中联重科、华电、淮安控股、柳州东通、安徽交控
债券全称:2021年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
债券简称:21武汉地铁绿色债01
债券类型:企业债
发行人:武汉地铁集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2028-04-29
期限:7
计划发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于武汉市轨道交通5号线工程项目7亿元,4亿元用于武汉市轨道交通2号线南延线工程项目,2亿元用于武汉市轨道交通蔡甸线工程项目,7亿元用于补充营运资金。
主承销商:国开证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
债券全称:2021年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
债券简称:21蓉高G1
债券类型:企业债
发行人:成都高新投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:东方金诚
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2026-04-29
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,全部用于项目建设。
主承销商:中信建投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
债券全称:2021年成都东方广益投资有限公司公司债券(第一期)
债券简称:21东方广益01
债券类型:企业债
发行人:成都东方广益投资有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AA+
债券评级机构:中证鹏元
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-05-06
到期日期:2028-05-06
期限:7 (5+2)
计划发行规模(亿):7
募集资金用途:本次债券募集资金7亿元,其中2.1亿元用于智慧海派成都标准化厂房工程项目(一期),2.1亿元用于龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目,不超过2.8亿元用于补充公司营运资金。如行使弹性配售选择权,则总发行规模为10亿元,发行总额中3亿元用于智慧海派成都标准化厂房工程项目(一期),3亿元用于龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目,不超过4亿元用于补充公司营运资金。
主承销商:国信证券股份有限公司
债券全称:山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
债券简称:21鲁高Y1
债券类型:一般公司债
发行人:山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:东方金诚
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2024-04-29
期限:3+N
计划发行规模(亿):12.5
募集资金用途:本次债券募集资金25亿元,用于偿还有息债务、补充流动资金等。
主承销商:东兴证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
债券全称:山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
债券简称:21鲁高Y2
债券类型:一般公司债
发行人:山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:东方金诚
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2026-04-29
期限:5+N
计划发行规模(亿):12.5
募集资金用途:本次债券募集资金25亿元,用于偿还有息债务、补充流动资金等。
主承销商:东兴证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
债券全称:上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)
债券简称:21复星S3
债券类型:一般公司债
发行人:上海复星高科技(集团)有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2022-04-29
期限:365天
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。
主承销商:中信证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
债券全称:上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
债券简称:21复星04
债券类型:一般公司债
发行人:上海复星高科技(集团)有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2023-04-29
期限:2
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。
主承销商:中信证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
债券全称:绵阳市投资控股(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:21绵控01
债券类型:私募公司债
发行人:绵阳市投资控股(集团)有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-27
到期日期:2026-04-27
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,扣除相关发行费用后,用于偿还到期和回售的公司债券。
主承销商:中泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,长城证券股份有限公司
债券全称:陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(“一带一路”)(第一期)
债券简称:21空港01
债券类型:私募公司债
发行人:陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
债券评级机构:东方金诚
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2024-04-29
期限:3
计划发行规模(亿):7
募集资金用途:本次债券募集资金7亿元,扣除承销费用后,其中5亿元将用于西咸空港综合保税区建设项目建设运营,剩余约2亿元用于偿还公司一般有息债务。
主承销商:华龙证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司
债券全称:上饶市城市建设投资开发集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21上饶城投MTN001
债券类型:中期票据
发行人:上饶市城市建设投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2024-04-29
期限:3
计划发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于偿还发行人本部及其下属子公司的金融机构借款及债券的本金及利息。
主承销商:中信证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
债券全称:华侨城集团有限公司2021年度第二期中期票据(乡村振兴)(品种一)
债券简称:21华侨城MTN002(乡村振兴)A
债券类型:中期票据
发行人:华侨城集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2024-04-29
期限:3
计划发行规模(亿):14
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于乡村振兴领域和用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款、债务融资工具等有息负债,其中用于乡村振兴领域的募集资金占本期中期票据发行金额的30%。
主承销商:中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
债券全称:华侨城集团有限公司2021年度第二期中期票据(乡村振兴)(品种二)
债券简称:21华侨城MTN002(乡村振兴)B
债券类型:中期票据
发行人:华侨城集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2026-04-29
期限:5
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于乡村振兴领域和用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款、债务融资工具等有息负债,其中用于乡村振兴领域的募集资金占本期中期票据发行金额的30%。
主承销商:中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
债券全称:珠海华发集团有限公司2021年度第五期中期票据
债券简称:21华发集团MTN005
债券类型:中期票据
发行人:珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2026-04-29
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):3
募集资金用途:本次债券募集资金3亿元,用于支付发行人全资子公司珠海华发城市之心建设控股有限公司投资开发建设的珠海市香洲区A103b07管理单元“城市之心”地区核心区H02地块城市更新项目(以下简称“城市之心项目”)的安置补偿。
主承销商:中国光大银行股份有限公司
债券全称:重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21合川城投MTN001
债券类型:中期票据
发行人:重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2026-04-29
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还集团本部与下属子公司借款。
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
债券全称:太原市龙城发展投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21龙城发展MTN001
债券类型:中期票据
发行人:太原市龙城发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:上海新世纪
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2026-04-29
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):15
募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还发行人及合并范围内子公司有息负债本息。
主承销商:兴业银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
债券全称:成都空港兴城投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21空港兴城MTN001
债券类型:中期票据
发行人:成都空港兴城投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-28
到期日期:2026-04-28
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,全部用于归还金融机构存量融资和利息。
主承销商:恒丰银行股份有限公司,成都银行股份有限公司
债券全称:江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年度第二期短期融资券
债券简称:21瀚瑞投资CP002
债券类型:短期融资券
发行人:江苏瀚瑞投资控股有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-28
到期日期:2022-04-28
期限:365天
计划发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,拟全部用于偿还发行人存量到期债务,以达到进一步降低融资成本的目的。
主承销商:中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
债券全称:广西交通投资集团有限公司2021年度第五期超短期融资券
债券简称:21桂交投SCP005
债券类型:超短期融资券
发行人:广西交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2021-11-25
期限:210天
计划发行规模(亿):9
募集资金用途:本次债券募集资金9亿元,全部用于偿还有息债务,均不涉及政府一类债务。
主承销商:招商银行股份有限公司
债券全称:杭州市金融投资集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
债券简称:21杭金投SCP003
债券类型:超短期融资券
发行人:杭州市金融投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-28
到期日期:2022-01-23
期限:270天
计划发行规模(亿):9
募集资金用途:本次债券募集资金9亿元,用于偿还到期的债务融资工具。
主承销商:兴业银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
债券全称:江苏世纪新城投资控股集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21江苏新投SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:江苏世纪新城投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2022-01-24
期限:270天
计划发行规模(亿):3.5
募集资金用途:本次债券募集资金3.5亿元,用于偿还债务融资工具。
主承销商:兴业银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
债券全称:中航国际租赁有限公司2021年度第四期超短期融资券
债券简称:21中航租赁SCP004
债券类型:超短期融资券
发行人:中航国际租赁有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2021-10-25
期限:179天
计划发行规模(亿):7
募集资金用途:本次债券募集资金7亿元,用于偿还发行人即将到期的债务融资工具,以此优化融资结构,增加发行人现金管理的灵活性。
主承销商:上海农村商业银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
债券全称:武汉金融控股(集团)有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21武金控SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:武汉金融控股(集团)有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2022-01-19
期限:265天
计划发行规模(亿):9
募集资金用途:本次债券募集资金9亿元,将全部用于偿还公司本部及子公司有息债务。
主承销商:汉口银行股份有限公司
债券全称:中联重科股份有限公司2021年度第四期超短期融资券
债券简称:21中联重科SCP004
债券类型:超短期融资券
发行人:中联重科股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-28
到期日期:2021-09-28
期限:153天
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于公司日常经营所需的运营资金。
主承销商:中国银行股份有限公司
债券全称:华电江苏能源有限公司2021年度第十五期超短期融资券
债券简称:21华电江苏SCP015
债券类型:超短期融资券
发行人:华电江苏能源有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-28
到期日期:2021-07-27
期限:90天
计划发行规模(亿):4
募集资金用途:本次债券募集资金4亿元,用于归还到期债务融资工具。
主承销商:华夏银行股份有限公司
债券全称:淮安开发控股有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21淮安开发SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:淮安开发控股有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2022-01-24
期限:270天
计划发行规模(亿):3
募集资金用途:本次债券募集资金3亿元,用于偿还发行人有息债务,用以拓宽融资渠道、优化债务结构。
主承销商:南京银行股份有限公司
债券全称:柳州东通投资发展有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21柳州东通SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:柳州东通投资发展有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2022-01-24
期限:270天
计划发行规模(亿):6
募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,用于归还公司有息负债本息,进一步优化公司的融资结构。
主承销商:兴业银行股份有限公司
债券全称:安徽省交通控股集团有限公司2021年度第一期超短期融资券(乡村振兴)
债券简称:21皖交控SCP001(乡村振兴)
债券类型:超短期融资券
发行人:安徽省交通控股集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-27
起息日期:2021-04-29
到期日期:2022-01-24
期限:270天
计划发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于公司本部偿还金融机构借款等有息债务本金及利息。
主承销商:招商银行股份有限公司
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