【NEW DEAL】华泰证券拟发行3年期港币债券，初始价格指引为3.5%区间

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司 担保人评级：穆迪 Baa1（稳定），标普 BBB+（稳定） 预期发行评级：穆迪 Baa1 债券类型：高级无抵押固定利率债券（“债券”），为发行人30亿美元中期票据计划项下的提款，由担保人提供担保 形式：Regulation S（第一类）、Registered Form 币种及规模：港币，规模待定 期限：3年期 初始价格指引：3.50%区间 票息：固定利率，半年付息，Actual/365（Fixed） 募集资金用途：所得款项将用于离岸债务偿还 上市：香港联合交易所有限公司 清算：Euroclear / Clearstream 面额：港币100万元 / 港币50万元 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：华泰国际、农业银行、中国银行、中国建设银行、招商永隆银行、工商银行、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：交通银行、光大银行、中信银行、中金公司、招银国际、中国民生银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、上海浦东发展银行 簿记与分销（B&D）：渣打银行 结算日期：2025年9月22日 到期日期：2028年9月22日 定价时间：最早今日定价