海伦堡中国2年期美元债（交换要约New Money）定价11%，规模1.02亿美元

海伦堡中国10月4日（周一）定价一笔Reg S、2年期、1.02亿美元、高级、绿色债券 Helenbergh 11 10/08/2023，最终指导价11%，发行价11% / 100。 该交易是作为海伦堡中国美元债交换要约的额外新票据（New Money）发行。 海通国际 (B&D)、建银国际担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、雍熙证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际担任独家绿色结构顾问。 【交换要约】 海伦堡中国是在9月20日宣布本次交换要约，针对5.5亿美元存量票据 Helenbergh 12.875 10/14/2021 (ISIN: XS2045761140) 发起，交换比率为1:1（新票据为2年期、最低收益率11%），应计利息以现金支付。要约受限于2.7亿美元的“最高接纳金额”。 交换要约已于9月30日下午4:00（伦敦时间）截止，共计1.68亿美元本金额有效提交并获接纳，占存量本金额的30.55%；因此，公司将发行1.68亿美元的交换要约新票据。 交换要约的结算日在10月8日，交换要约新票据将与额外新票据立即合并，本金总额是2.7亿美元。 海通国际担任交换要约的交易经理，Morrow Sodali为资讯及交换代理。 穆迪9月28日确认海伦堡中国的 B2 公司家族评级（CFR）和 B3 高级无抵押评级。同时，穆迪将评级展望从“稳定”调整为“负面”。穆迪表示：“在中国充满挑战的经营和融资环境中，负面展望反映我们对海伦堡中国流动性缓冲和信用指标削弱的预期。与此同时，评级确认反映我们的预期，即，海伦堡中国稳定的合约销售将支持其未来12 - 18个月的流动性。” 条款概要如下： 发行人: 海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡中国”） 附属公司担保人: 海伦堡中国的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B2 Negative (穆迪) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级: B3 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级、绿色债券 格式: Reg S，立即与交换要约新票据合并及构成单一系列 交换要约新票据: 1.68亿美元、2023年到期、高级绿色债券 额外新票据（New Money）发行规模: 1.02亿美元 合并后总规模: 2.7亿美元 期限: 2年 票面利率: 11%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 发行收益率: 11% 交割日: 2021年10月8日 到期日: 2023年10月8日 募集资金用途: 主要用于再融资现有离岸债务，符合公司的绿色融资框架 绿色债券: 根据公司的绿色融资框架，票据将作为“绿色债券”发行 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市, 纽约法, US$200k/US$1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际 (B&D)、建银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 工银国际、雍熙证券 独家绿色结构顾问: 海通国际 ISIN: XS2376908344 TOE: 10月4日 15:14 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。