条款：香港特区政府定价2年/5年/10年/20年/30年期人民币绿色点心债，规模合计100亿人民币

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“香港特区政府”或“发行人”，由香港金管局代表） 发行人评级：AA+ 稳定 / AA- 稳定 / Aa3 负面 (标普/惠誉/穆迪) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，根据发行人的全球中期票据计划提取 币种：人民币 发行规模：20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币 期限：2年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 票面利率：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15% 发行价：100 | 100 | 100 | 100 | 100 发行收益率：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15% 定价日：2024年7月17日 交割日：2024年7月24日 (T+5) 到期日：2026年7月24日 | 2029年7月24日 | 2034年7月24日 | 2044年7月24日 | 2054年7月24日 募集资金用途：为属于香港特区政府《绿色债券框架》中一个或多个「合资格类别」的项目提供融资和／或再融资；此类“合资格项目”将提供环境效益并支持香港的可持续发展。 上市场所：港交所、伦敦证交所 最小面值/增量为：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰（B&D）、中国银行 (香港)、交通银行、工银亚洲、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞穗 联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱、美银证券、法国巴黎银行、花旗、高盛 (亚洲)、摩根大通、摩根士丹利、法兴银行、UBS 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：2年期 HK0001038410 | 5年期 HK0001031951 | 10年期 HK0001031969 | 20年期 HK0001031977 | 30年期 HK0001041943 注：2年/5年/10年/20年/30年期人民币绿色点心债，初始价3.00%区域 / 3.10%区域 / 3.20%区域 / 3.40%区域 / 3.50%区域，最终指导价2.60% (the #) / 2.70% (the #) / 2.80% (the #) / 3.05% (the #) / 3.15% (the #)，Launch Yield 2.60% / 2.70% / 2.80% / 3.05% / 3.15%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。