江苏霞客环保寻求发行境外美元债，规模不超过5亿美金

江苏霞客环保色纺股份有限公司（XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD.，002015.SZ，简称“霞客环保”或“公司”，拟更名为“协鑫能源科技股份有限公司 - GCL Energy Technology Co., Ltd. - 简称协鑫能科”）6月1日公告，董事会于2019年5月31日审议通过了《关于控股子公司向境外投资者发行美元债的议案》，公司控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司根据公司战略发展的需要以及为进一步拓宽融资渠道并充分利用境外资本市场资源的需求，根据法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以下属全资子公司GCL Intelligent Energy (BVI) Limited，即协鑫智慧能源（BVI）有限公司（简称“发行人”）为发行主体在境外发行美元债券。具体情况如下： 1、发行主体：GCL Intelligent Energy (BVI) Limited ，即协鑫智慧能源（BVI）有限公司； 2、发行规模：不超过5亿美金； 3、发行对象：符合认购条件的境外机构投资者； 4、债券期限：本次发行的境外债券期限不超过3年（含3年）（视公司实际需求与巿场情况而定）； 5、发行利率：固定票息高级债券，视市场情况协商确定； 6、资金用途：募集资金将主要用于公司及下属企业境内外项目投资、境外债务置换； 7、担保安排：协鑫智慧能源股份有限公司提供担保。 本次发行的决议有效期为：股东大会决议通过之日起，至所有相关事项办理完毕之日止。 霞客环保是一家主要从事废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售，并形成自我配套产业链的环保型企业。霞客环保以有色聚酯纤维为主要原料生产色纺纱线，并将其作为终端产品投放国内国际市场。 截至2018年末，霞客环保的实际控制人是朱共山（控制21.51%的股份）。同期，朱共山另控制3家境内外上市公司，包括：协鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ，22.13%股份）、保利协鑫能源控股有限公司（3800.HK，34.26%股份）、协鑫新能源控股有限公司（0451.HK，72.29%股份）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。