佛山市高明建设投资集团3亿美元等值境外债券项目，国泰君安国际-金桥证券联合体中标全球协调人

12月1日消息，佛山市高明建设投资集团有限公司境外债券全球协调人采购项目成交结果公告，中标人是：国泰君安证券（香港）有限公司（含联合体：金桥证券有限公司），中标费率0.2%。 该公司是在11月16日宣布本次招标，寻求发行3亿美元等值境外债券，招标1名全球协调人（竞争性磋商），承销费率最高限价为2.5‰/年，开标时间在11月30日14点30分，确定成交候选人前三名，除排名第一的国泰君安国际-金桥证券联合体，中国国际金融香港证券有限公司、东海国际证券（香港）有限公司分列第二和第三名。 项目概况如下： - 发行架构：跨境直发 - 债券类型：高级无抵押定息债券 - 货币类型：美元或其他币种 - 发行金额：不超过等值3亿美元（含） - 发行年期：不超过3年（含） - 上市地点：香港交易所/新加坡交易所/澳门交易所 - 资金用途：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等 佛山市高明建设投资集团有限公司由佛山市高明区国有资产监督管理局持股90%、广东省财政厅持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。