临沂城投美元债触发控制权变动，寻求修订控制权变动定义、寻求投资人放弃回售并豁免契约违反

临沂城市建设投资集团有限公司（“临沂城投”）6月11日晚间公告，由于一项股权划转交易，3亿美元债券 LYCityInv 3 09/16/2023 契约项下的“控制权变动”（CoC）已触发，进而触发“控制权变动回售权”（CoC Put at 101%），此外，公司未能在规定时间内履行告知义务，也违反了债券的契约条款，就此，公司拟寻求修订控制权变动的定义、寻求投资人无条件放弃现有的回售权，还寻求投资人无条件豁免/谅解“控制权变动触发事件”或“放弃回售权”引起的或与之相关的任何及所有契约违反、违约、申索、行动（包含任何违约事件，不论如何描述）。 公司将支付同意费，为本金额的0.1%（每1,000美元本金额支付1美元，前提是特别决议案获得通过）。 同意征求已于6月11日开始，特别决议案通知已于公告日透过清算系统向债券持有人发出，以供持有人酌情考虑，递交电子指示的截止时间是伦敦时间6月18日下午4:00。在截止日期前提交电子指示并且同意相关修订/豁免的债券持有人将可收取同意费。 中金公司、兴证国际、中国银行担任同意征求代理，The Bank of New York Mellon, London Branch为制表代理。 债券发行人是沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited），担保人是临沂城投。 背景 于2021年4月27日，临沂市国资委将临沂城投的10%股份转让给山东省财政厅100%持股的 Shandong Caixin Assets Operation Co., Ltd.（简称“受让方”）。临沂市国资委的持股因此从100%下降至90%。 该股份转让是根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发 [2017] 49号) 作出的。尽管股份转让不会对临沂城投的管理及营运产生任何负面影响，受让方不参与临沂城投的管理运营，不参与任何决策过程，但股份转让构成美元债券项下“控制权变动触发事件”，债券持有人可据此向公司回售债券。 截至公告日，公司认为，本期债券未发生违约事件（Event of Default），也未收到任何违约通知。公司将致力于透过同意征求来修复控制权变动触发事件导致的或与之相关的任何契约违反、违约、申索、行动。 拟议修订 公司拟修订“控制权变动”的定义，扩大“许可持有人”的范围；并寻求债券持有人无条件且不可撤回地放弃现有的“控制权变动回售权”（回售价为本金额的101%）。 公司还寻求债券持有人无条件且不可撤回地豁免/谅解“控制权变动触发事件”或“放弃回售权”而引起的或与之相关的任何及所有契约违反、违约、申索、行动，包括但不限于：发行人未能在条款规定时限内（即发行人获悉控制权变动之日起14天内）通知受托人、付款代理及债券持有人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。