菏泽城投364天美元债，最终指导价7.2% (The number)

菏泽城投控股集团有限公司（“菏泽城投”）今日（11月7日）发行一笔 Reg S、无评级、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价7.2% (The number)。 债券拟由菏泽城投控股国际有限公司发行、菏泽城投提供担保，募集资金用于再融资现有离岸债务、一般公司用途。 SereS的数据显示，菏泽城投现有一笔相同信用结构的1.19亿美元债券 HezeCityInv 4.55 11/17/2022 即将到期，这笔存量旧债也是364天短期限。 中金公司、中泰国际（B&D）担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，山金证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中诚国际证券、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 菏泽城投控股国际有限公司（Heze City Investment Holdings International Co., Limited） 担保人: 菏泽城投控股集团有限公司（Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.，“菏泽城投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 最终指导价: 7.2% (The number) 募集资金用途: 再融资现有离岸债务、一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 山金证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中诚国际证券、华泰金融控股（香港）有限公司 交割日: 2022年11月10日 (T+3) B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。