因出售伦敦资产，富力地产就3笔美元票据发起同意征求，寻求修订债券条款

2月29日，富力地产公告，就3笔存量美元票据（重组票据）发起同意征求，寻求修订部分债券条款，具体涉及伦敦资产出售。 相关债券包括： - 12.92亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2025年7月11日到期票据 - XS2495355674 - 16.05亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2028年7月11日到期票据 - XS2495359403 - 22.03亿美元、6.5% Cash / 7.5% PIK、2027年7月11日到期票据 - XS2495358009 债券发行人是怡略有限公司，担保人是富力香港。 【同意征求】 同意征求的建议修订如下： （1）解除“处置特定伦敦资产（Specified London Asset）、指定伦敦账户担保”承诺； （2）撤销特定伦敦资产的信息承诺； （3）从“资产出售”的定义中剔除特定伦敦资产；和 （4）其他相关变更，包括修改或删除某些定义、以及对前述修改条款的交叉引用。 同意征求2月28日开始，将于伦敦时间3月18日下午4时届满，持有人会议将于3月21日召开，此后将尽快宣布结果。 该交易不含同意费。 交易旨在为公司的资本运作提供更多灵活性，以应对当前复杂多变的市场环境。 发行人已聘请摩根大通担任同意征求的征求代理，并聘请 Morrow Sodali 担任同意征求的信息及制表代理。 如果持有人的同意指示赞成特别决议案，根据同意征求条款，将有两种投票选择： • 投票赞成同意征求并考虑参与交换要约；或者 • 仅投票赞成同意征求。 【交换要约】 交换要约是指，买方/要约人（London One Limited）邀请合资格票据持有人将其票据交换为买方将发行的新永续债券。具体而言，要约人邀请现有票据持有人： - (i) 以现金方式认购本金总额为820,000,000英镑的A期永续债券（“A1期永续债券”），以及 (ii) 将怡略有限公司发行的现有票据交换为 London One Limited 发行的 (A) 400,000,000美元B1期永续债券和 (B) 400,000,000美元B2期永续债券，以及 - 要约人向现有票据持有人发出邀请，提议按未经修订的荷兰式拍卖程序、将其持有的现有票据交换为要约人发行的最多200,000,000美元的C期永续债券。 要约人已聘请 Morrow Sodali 和 Kingsway Capital Limited 分别担任信息代理和交换信息代理，并聘请 Madison Pacific Trust Limited 担任交换要约的交换代理和托管代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。