远东宏信2021年4.9%点心债增发10.7亿人民币，获逾24亿人民币订单量

远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，标普：BBB-，惠誉：BBB-，简称“远东宏信”或“发行人”）周二增发了原有人民币点心债FEHorizon 4.9 02/27/2021，初始价（Price Guidance）5%区域，最终指导价（Final Price Guidance）4.7%区域 (+/- 2bps WPIR)，发行价4.68% / 100.411，增发规模为10.7亿人民币本金额。债券预期评级BBB-（标普）。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券的订单量超过29亿人民币（包含承销商订单），预期发行规模为“人民币基准规模”。 增发债券的最终订单量超过24亿人民币（2.2倍认购，包含承销商订单，来自33名投资者），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金64%、银行27%、保险公司6%、私人银行/券商3%。 中信银行（国际）、星展银行、国泰君安国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券发行后（2019年3月6日交割），即与原有债券（增发标的）合并为单一系列（consolidated immediately，ISIN: XS1781824393）。 原有债券发行于2018年2月27日，是一笔Reg S、6.3亿人民币（CNH）、票息4.90%（半年付息一次，日计数Actual/365）、3年期（2021年2月27日到期，当前剩余期限为2年）、高级无抵押、人民币点心债，发行价4.9% / 100；债券由远东宏信直接发行，债项评级BBB-（标普），债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10k。 此次增发后，FEHorizon 4.9 02/27/2021的本金额增至17亿人民币。 此次发行将作为远东宏信40亿美元中期票据及永续证券计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。