和记港口控股信托（HPH Trust）5年期美元债定价T+137.5，规模5亿美元，获11亿美元认购

新交所上市的Hutchison Port Holdings Trust (中文名“和记港口控股信托”，SGX: NS8U，穆迪：Baa1 Stable，标普：A- Stable，“担保人”) 周四（10月31日）定价Reg S、5年期（2024年11月5日到期）、本金额5亿美元、固定利息2.875%、高级无抵押债券HutchPort 2.875 11/05/2024，初始价（IPG）T5 + 160bps区域，最终指导价T5 + 140bps区域 (+/-2.5bps)，发行价T5 + 137.5bps / 99.64。 新债的最终订单量为11亿美元（来自95个账户），投资者地域分布为：亚洲86%、欧洲14%，投资者类型分布为：基金58%、银行36%、私人银行/其他6%。 债券发行人是HPHT Finance (19) Limited，担保人包括：Hutchison Port Holdings Trust 和 HPHT Limited，债券预期评级Baa1 / A- (穆迪/标普)，募集资金用于现有债务（主要是现有的美元银行贷款）再融资及一般公司用途。 HPHT Finance (19) Limited 和 HPHT Limited 皆是 Hutchison Port Holdings Trust的全资附属公司。 中银香港、中银国际、美银美林（B&D）、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 Hutchison Port Holdings Trust现有2笔存量美元旧债在二级市场流通：5亿美元的HutchPort 2.875 03/17/2020（剩余期限137天），以及，5亿美元的HutchPort 2.75 09/11/2022。 截至2019年3月31日，Hutchison Port Holdings Trust 由长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited）持股30.07%、淡马锡控股（Temasek Holdings (Private) Limited）持股14.02%、PSA International Pte. Ltd.（淡马锡的全资附属公司）持股10.39%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。