合景泰富5.875% 2024年美元债增发2.25亿美元，发行价91.49

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，“合景泰富”或“公司”或“发行人”）6月25日夜间公告，于2019年6月25日，公司及附属公司担保人与高盛（亚洲）有限责任公司就额外票据发行订立购买协议，据此，公司在现有4亿美元Reg S债券KWG 5.875 11/10/24 (XS1716631301) 的基础上，增发2.25亿美元本金额，增发募集资金用于若干现有债项再融资。 增发债券的发行价是本金额的91.490%（另加2019年5月10日 - 2019年7月3日的累计利息）。 高盛（亚洲）有限责任公司担任此次增发的独家牵头经办人及独家账簿管理人。增发债券2019年7月3日交割，此后，立即与现有债券合并及构成单一系列。 现有债券（增发标的）最初定价于2017年11月，本金额4亿美元，发行价5.875% / 100；SereS的数据显示，昨日（6月25日）收盘，债券的中间价在7.57% YTM / 92.423（剩余期限5.38年）。 债券发行人是合景泰富，附属公司担保人提供担保，债项评级BB-（惠誉）。 债券的首个可赎回日在2021年11月10日，该日起十二个月内，赎回价为面额的102.9375%（附加应计利息）；2022年11月10日起十二个月，为101.46875%；2023年11月10日及其后，为100%。 此次增发后，债券本金额增至6.25亿美元。 增发债券将于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。