工银租赁3年和5年期美元浮息债券，初始价3m$L+125区域和3m$L+145区域

工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，以下简称“工银租赁”）今日维好发行Reg S、美元基准规模、高级无抵押、浮息债券（FRN），其中： 3年期浮息债券，初始价3m$L + 125bps区域； 5年期浮息债券，初始价3m$L + 145bps区域。 债券拟由ICBCIL Finance Co. Limited发行，工银租赁提供维好协议及流动性支持、以及资产购买契据（Deed of Asset Purchase Undertaking）。债券预期评级A2 / A（穆迪/标普），募集资金主要于境外进行一般性资产收购（acquisition of assets in the ordinary course of trading），以及其他一般公司用途。 此次发行将作为工银租赁中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国工商银行、中国银行、法国巴黎银行、交通银行、高盛、汇丰（B&D）、瑞穗证券、永隆银行担任联席全球协调人，美银美林、星展银行、MUFG担任联席簿记人。债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。