中国蓝星将赎回8亿美元high step-up次级永续债

中国蓝星（集团）股份有限公司（China National Bluestar (Group) Co., Ltd.，“担保人”或“中国蓝星”）5月15日公告，已就8亿美元次级有担保永续证券 Bluestar 3.875 Perp 发出赎回通知。 根据证券条款 5(b) 条，发行人已发出通知，将于2023年6月24日（“首个可赎回日”）悉数赎回证券，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 截至本公告日，证券的存量本金额是8亿美元。于赎回日完成赎回后，将不再有该笔证券存续，因此，发行人将向香港联交所申请撤销该证券的上市地位。 证券最初发行于2020年6月24日，期限为永续NC3；发行人是 BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LIMITED（注册于BVI），并由中国蓝星提供无条件及不可撤销担保。 SereS的数据显示，证券包含high step-up条款：如果不在首个可赎回日（2023年6月24日）行权赎回，票息将重置并上浮300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。