条款：中国中冶美元高级永续债（NC3）定价2.95%，规模5亿美元

发行人：中冶控股（香港）有限公司（MCC Holding (Hong Kong) Corporation Limited） 担保人：中国冶金科工股份有限公司（Metallurgical Corporation of China Ltd.，601618.SH / 1618.HK，“中国中冶”或“MCC”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable/ BBB+ Stable/ Ag+ Stable (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级：Baa1 / Ag+ (穆迪/中诚信亚太) 发行规模：5亿美元 格式：Reg S 发行类型：有担保高级永续证券 期限：永续NC3 发行收益率/发行价：2.95% / 100 票面利率：2.95%, s/a, 30/360 交割日：2021年4月20日（T + 6） 首个可赎回日：2024年4月20日 初始利差：T3 + 259.5bps 基准美国国债：T 0 ¼ 03/15/24 Govt (99-22¼ / 0.355%) 发行人赎回选择权：发行后第3年末（2024年4月20日，“首个可赎回日”）及其后任意一个付息日，发行人可以按本金额的100%赎回。 票息频率：每半年支付一次 票息重置：首个可赎回日及其后每3年重置一次，重置为：通行3年期美国国债利率 + 259.5bps 初始利差 + 300bps 票息上浮 最高票息率：发行日到首个可赎回日，为初始票息率 + 300bps；之后为相关重置票息率 + 300bps 其他可赎回事件：税务原因、违反契约事件、相关债务违约事件、最低存量：可按本金额的100%赎回；会计原因：首个可赎回日之前101％、此后100%；控制权变更：101％ 票息自主递延：发行人可自行决定递延支付票息（可累积并计复息），票息递延受限于股息制动和股息推动 (3-month look back) 票息额外上浮事件：发生控制权变更、违反契约事件和/或相关债务违约事件时，如果发行人不赎回，票息将额外上浮300bps。 细节：USD200k/1k；香港联交所上市；英国法 所得款项用途：再融资、一般公司用途 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际（B＆D）、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、招银国际、中信银行（国际）、工银国际、国泰君安国际 ISIN：XS2325182512 TOE：10:59PM HKT 备注：4月12日定价。初始价3.30%区域，最终指导价2.95% (THE #)，订单超22亿美元（含7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。