条款：交通银行香港分行3年期点心债定价2.83%，规模8亿离岸人民币

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：离岸人民币 期限：3年 规模：8亿离岸人民币 票面利率：2.83% (S/A, Act/365) 发行收益率：2.83% 发行价格：100.00 定价日：2024年7月25日 交割日：2024年8月1日 (T+5) 到期日：2027年8月1日 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 其他条款：英国法；CNH1,000,000/10,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银澳门/工银国际）、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、渣打银行 B&D：渣打银行 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0001042180 Common Code：286936741 CMU Code：BCMKFN24029 TOE：21:53 香港时间 注：初始价3.35%区域，最终指导价2.83% (THE NUMBER)，Launch Yield 2.83%，Launch Size 8亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超21亿离岸人民币 (含18.9亿人民币承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理（Allen Overy Shearman Sterling）（英国法）、君合（中国法）；交通银行的审计师是普华永道（2021年）、毕马威（2022及2023年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。