中南建设回复问询函：美元票据重组迎最新进展，与部分债权人签订协议

6月29日，就申请向特定对象发行股票事项，中南建设（000961.SZ）发布对深交所第二轮审核问询函的回复公告。公告中显示，目前中南建设境外子公司美元优先票据已发布初步重组方案，重组获得阶段性进展。 公告指出，此次重组涉及中南建设全部4.53亿美元优先票据。目前票据发行人、中南建设和支持重组方案的票据持有人已签署协议，支持重组的持有人持有的票据占全部票据总额的约37%。 本次公布的初步重组方案为，原有票据持有人在获得现金兑付1%持有票据的情况下，将剩余票据转换为期限分别为3年和4年的新票据。其中3年期新票据和4年期新票据的比例为3:7的比例。 参考同行业的境外债务重组情况，业内人士指出，此次中南建设初步方案新票据期限短，拥有较强竞争力，预计能取得预期的结果。 境外债重组的顺利推进离不开与投资者的积极沟通。同行业企业境外债务重组从启动到公布初步方案，平均历时在1-2年左右，而中南建设境外债重组自2022年11月启动以来半年左右即达成初步方案。 来源：经济观察网