众安在线5年期美元债，初始价T5+330区域

众安在线（6060.HK）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T5+330bps区域。 公司官网的资料显示，众安在线财产保险股份有限公司是中国首家互联网保险公司，2013年揭牌开业，2017年在香港联交所主板上市。公司总部位于上海，不设任何分支机构，完全通过互联网展业。于2019年，众安服务逾4.8亿用户，总保单突破80亿张，在全国财险市场居第11位。 条款概要如下： 发行人：众安在线财产保险股份有限公司（ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited，6060.HK，“众安在线”） 发行人评级：Baa1 Stable (穆迪) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：5年期 初始价：CT5+330BPS区域 交割日：2020年7月16日 选择性赎回: (i) 2025年4月16日之前，Make Whole Call; (ii) 2025年4月16日及其后，3-month par call 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 细节：港交所上市；英国法；US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、农银国际、海通国际、中国银行、招银国际 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。