杭州上城区城市建设投资集团（“杭州上城城投”）拟发最高4亿美元等值境外债券，期限364天，招标1家牵头全球协调人

1月18日消息，杭州上城区城市建设投资集团有限公司（“杭州上城城投”）2023年度海外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目公开招标。项目概况如下： （1）发行主体：新设的境外全资子公司“浙江柏鑫BVI有限公司”为发行人 （2）发行规模：总额不超过4亿美元外债（或等值欧元、人民币债券） （3）发行期限：发行期限为364天 （4）募集资金用途：按照监管机构规定使用，包括但不限于借新还旧、新增项目建设和一般企业用途。 （5）工作内容：拟招聘1家中标人。工作内容如下： A、协助发行人获得主管部门及国家发改委的批复（如需要），协助发行人与地方外汇管理局、商务厅等监管机构的沟通工作。 B、中标牵头全球协调人根据实际发行工作需要有序组建承销团，并负责组建、统筹本次外债申报以及发行所涉及的第三方机构（国际评级机构和审计机构除外)，保障顺利发行。 C、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作，包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。 D、负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 E、协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 F、作为发行人的评级顾问单位，协助发行人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 G、持续为公司提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 H、配合发行人完成高质量转型发展，调动全球协调人的境外资源，为发行人在招大引强过程中境外产业、技术和资金的引入提供帮助。 投标人需具有担任境外债券牵头全球协调人、账簿管理人的能力，具备香港证券及期货事务监察委员会颁发的“第1类：证券交易”牌照。项目不接受联合体投标。 招标文件获取时间为2023年1月18日至2023年2月6日，递交投标文件截止时间为2023年2月7日9时30分，开标时间为2023年2月7日9时30分（详见“浙江政府采购网”）。 杭州上城区城市建设投资集团有限公司成立于2021年，由杭州上城区国有资本运营集团有限公司100%持股。 SereS的资料显示，杭州上城区城市建设投资集团有限公司现有一笔维好结构的364天美元债 HZSCUrban 3.99 07/27/2023 存续，规模为3亿美元；该交易由中金公司、中信建投国际、信银投资担任联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。