更新：成都兴城集团拟发行5年期最高3亿美元绿色债券，最早9月28日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、募集资金用途，以及可比债券。 9月27日消息，成都兴城投资集团有限公司（Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“成都兴城集团”）拟发行Reg S only、5年期、美元计价、最高3亿美元、固定利率、高级无抵押、绿色债券。 公司已委任中金公司为独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任工银国际、农银国际、浦发银行香港分行、东亚银行、兴业银行香港分行、中信银行（国际）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月27日起，面向亚洲和欧洲固收投资者安排召开系列电话会。 视市场情况而定，债券最早9月28日（周二）定价。 债券拟由兴城（维京）有限公司（Xingcheng (BVI) Limited）发行，并由成都兴城集团提供无条件及不可撤销担保，所得款项用于离岸再融资和一般公司用途。拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ (惠誉)。 本次发行将根据成都兴城集团15亿美元中期票据计划提取，也是该中票计划下首次提取发行。 本次发行已获得香港品质保证局 (HKQAA) 发行前阶段认证，证明该票据符合“绿色和可持续金融认证计划：2021”的要求，适用于“绿色债券（有特定募集资金用途的工具）的发行前阶段”。 中金公司担任绿色结构顾问。 SereS的数据显示，成都兴城集团2021年1月发行的 CDXingCheng 2.9 01/20/2026 是最为接近的可比债券，这笔存量债9月27日收盘 bid 在 102.15 / 2.37%，较前一交易日收盘标高1pt。 该公司另有一笔3亿美元存量债 CDXingCheng 3.25 11/29/2021 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。