更新：友邦保险拟发永续NC5、美元Tier 2，电话会3月29日召开

* 补充了评级comments。 友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，穆迪：A2 Stable，标普：A Positive，惠誉：AA- Stable，简称“友邦保险”）已委任汇丰、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，以及委任澳新银行、花旗、高盛（亚洲）担任联席账簿管理人，于3月29日安排召开固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、永续NC5、可重置、次级、美元Tier 2证券。 本次发行将根据友邦保险120亿美元全球中期票据和证券计划提取，募集资金用于一般公司用途。 倘若最终发行，证券的预期发行评级为A3 / A- (穆迪/惠誉)。 穆迪表示，拟发行证券的 A3(hyb) 评级反映，该债务将构成发行人的直接、无条件、无抵押、次级责任，与 A2 发行人评级一个子级的差异反映其次级地位。该永续证券还将包含票息自主递延条款。友邦保险预计，2021年3月29日实施的香港Group-Wide Supervisory (GWS) 框架下，该次级永续证券将成为集团的合格二级资本。 惠誉表示，拟发行证券的 'A-' 债项评级低于友邦保险主体评级3个子级，其中包括：回收假设为 'Poor' (控股公司层面的次级债务，-2个子级)、non-performance risk 为 'Minimal' (反映利息自主递延条款，-1个子级)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。