海底捞就2026年美元债发起现金收购要约，收购价84.8%、最高接纳2.4亿美元

海底捞（6862.HK）10月10日公告，就2026年票据 Haidilao 2.15 01/14/2026 (ISIN: XS2281463237) 发起现金收购要约（受限于最高接纳金额）。 要约购买价为本金额的84.8%（另加应计利息），最高接纳金额将为2.4亿美元本金额 (该金额可由公司全权酌情更改)。倘有效交回的2026年票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳购买。 SereS的数据显示，债券的二级市场报价上周五（10月7日）收于 indic 80.875 / 81.375。 直至2022年10月9日，集团自公开市场购回本金额合共为60,708,000美元的2026年票据，有关票据将全部注销。截至公告日，2026年票据的未偿还本金总额为539,292,000美元。 要约旨在于到期前注销部分未偿还2026年票据，乃公司承诺积极管理其资产负债表负债以及优化债务结构之其中一项举措。公司根据要约所购回的2026年票据将予注销。公司拟使用其内部资源为要约提供资金。 要约已于2022年10月10日开始，并将于2022年10月18日下午四时正 (伦敦时间) / 下午十一时正 (香港时间) 届满（可延长或提前终止）。公司预期于2022年10月19日公布要约结果；要约结算日期预期将为2022年10月21日或前后。 就要约而言，公司已委聘汇丰银行为交易商管理人及 Kroll Issuer Services Limited 为资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。