毕节盛丰农业发展有限公司完成发行364天、4000万美元债券，发行价4.90%

6月5日消息，毕节盛丰农业发展有限公司（Bijie Shengfeng Agricultural Development Co., Ltd）完成发行一笔 Reg S、4000万美元、364天短期限、票息4.90%、高级无抵押债券 BJSFAgri 4.9 06/03/2024。 这是该公司首发离岸债券。 债券是在5月24日定价、6月5日交割，发行价为本金额的100.00%。 海通国际担任独家配售代理。 发行人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法），配售代理法律顾问是君合（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 毕节市为贵州省下辖的地级市。 条款概要如下： 发行人：毕节盛丰农业发展有限公司（Bijie Shengfeng Agricultural Development Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：4000万美元 期限：364天 票面利率：4.90%，半年付息一次 发行价：100.00 发行收益率：4.90% 定价日：2023年5月24日 交割日：2023年6月5日 付息日：2023年12月5日、2024年6月3日 到期日：2024年6月3日 募集资金用途：一般公司用途，包括但不限于增加集团附属公司的注册资本及发展贸易业务。 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法（香港法院专属管辖权） 独家配售代理：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2602746351 Common Code：260274635 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。