联想集团拟发5年期6.75亿美元3.375%可换股债券

联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992 HK，简称“联想集团”）1月16日公布，于2019年1月15日，联想集团、联席牵头经办人（花旗、Morgan Stanley、BNP Paribas、星展银行、CLSA Limited）与副经办人（Credit Suisse）订立认购协议，拟据此发行本金总额6.75亿美元的Reg S债券，所得款项净额（连同其他潜在债务融资所得款项净额）用于偿还联想集团于2019年到期4.7%优先无抵押票据（即Lenovo 4.7 05/08/19，本金额7.86244亿美元）及一般公司用途。 根据初步转换价“每股7.99港元”并假设债券按初步转换价获悉数转换，债券将可转换为662,539,112股股份，占： (i) 联想集团于公告日期现有已发行股本约5.51%；及 (ii) 经悉数转换债券扩大的联想集团已发行股本约5.23%。 拟发行债券的部分条款如下： 发行人：联想集团有限公司 债券本金额：675,000,000美元 到期日：2024年1月24日（五年） 发行价：债券本金总额的100% 利率：每年3.375% 结算日期：2019年1月24日 地位：债券构成联想集团直接、一般、无条件、非后偿及（受负抵押规限）无抵押的责任。 形式及面值：债券仅以记名形式每张面值200,000美元，其超出部分按1,000美元的完整倍数发行。 债券持有人选择在认沽期权日期赎回（Put Option）：在认沽期权日期（2021年1月24日），债券持有人有权按其选择要求联想集团，按债券持有人在认沽期权日期持有的债券本金额100%，赎回全部或仅部分该债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。