湖州莫干山高新集团重启5亿美元债券项目的中介机构招标

9月28日消息，湖州莫干山高新集团有限公司（“湖州莫干山高新集团”）公告境外债券发行中介服务采购项目 (重新招标)。 湖州莫干山高新集团拟发行本期境外债券5亿美元（以国家发改委备案额度为准），债券期限不超过5年，承销佣金区间范围4 - 6‰，招标方式为公开招标。 中标单位的主要工作内容包括： 1. 协调其他发债相关中介机构的工作并制定项目沟通机制； 2. 对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作； 3. 协助发行人编制发行通函和其他项目文件； 4. 协助公司获得境内外相关机构及部门关于外债登记等审批工作； 5. 制定本项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排； 6. 准时参加公司各项工作协调会议，对发行结构的可行性、发行日期、操作细节及可能涉及的问题提供建议； 7. 向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； 8. 负责起草准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购； 9. 协助开展债券定价、簿记、交割、托管结算等工作； 10. 协助开展债券上市有关事宜； 11. 提供其他必要的专业服务。 投标人需具备香港证监会颁发的第1、4号金融牌照，项目接受联合体投标。 投标人需通过“德清县公共资源交易中心”门户网站自主下载招标资料，投标截止时间在10月19日14:00，开标时间在10月19日14:00，投标保证金为1万元人民币（现金方式开标现场递交）。 此前，湖州莫干山高新集团在9月3日 - 9月26日进行了该项目的招标，但因有效供应商不足三家而废标。 湖州莫干山高新集团在7月16日定价一笔Reg S、无评级、3年期、2.1亿美元、高级无抵押债券 HZMoganshan 3.5 07/23/2024，发行价3.5% / 100，是该公司首发美元计价债券。该次发行由中金公司、国泰君安国际担任联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。