新湖中宝增发11% 2024年美元债，最终指导价11% (the #)

新湖中宝今日（10月13日）增发原有美元债券 Xinhu 11 09/28/2024，增发的最终指导价为11% (the #)，增发规模待定。 信银投资、中信银行（国际）(B&D)、花旗担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、万盛金融控股有限公司、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2021年9月23日，期限为3年期NCNP2，初始规模2.5亿美元，发行价11.00% / 100。 条款概要如下： 发行人: Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited 母公司担保人: 新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，“新湖中宝”） 母公司担保人评级: B Stable / B- Stable (标普/惠誉) 预期发行评级: B- (标普) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 原有票据: 2.5亿美元、票息11.00%、Reg S、2024年9月28日到期、高级票据 (ISIN: XS2387698926) 币种: 美元 增发规模: 待定 票面利率: 11.00%，S/A，30/360 最终指导价: 11% (the #)，另加2021年9月28日 - 增发票据交割日的累计利息 合并: 原有票据及增发票据的 SAFE Completion Event 发生后，两者将合并及构成单一系列。 投资者回售选择权（Put）: At 100%，可回售日在2023年9月28日当日 控制权变动回售权（Put）: At 101% 发行人赎回选择权（Call）: At 100%，可赎回日在2023年9月28日当日 选择性票息上浮（Optional Coupon Step-Up）: 发行人有权选择上调票面利率，自2023年9月28日起生效 交割日: 2021年10月19日 (T+3) 到期日: 2024年9月28日 募集资金用途: 为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k, 纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 信银投资、中信银行（国际）(B&D)、花旗 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、万盛金融控股有限公司、海通国际 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。