瑞安房地产3NC2、16亿人民币点心债定价6.875%，首日涨0.625pt

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272 HK，简称“瑞安房地产”）本周一担保发行了RegS、无评级、离岸人民币（CNH）计价、16亿人民币、3年期NC2、高级定息点心债ShuiOn 6.875 03/02/21，初始价7.125%区域，FPG 6.875% (the number)，发行价6.875% / 100。 周一下午，新债的认购额已经超过40亿人民币（包含承销商订单）。 周二亚洲收盘，瑞安房地产点心债的指导中间价收于100.625 (+0.625pt)。 债券由Shui On Development (Holding) Limited（瑞安房地产的全资附属公司）发行，瑞安房地产提供担保。所得款项净额（约15.79亿人民币）用于偿还将于短期内到期之现有债务，并将剩余款项拨付资本开支。 2020年3月2日及其后，发行人有权选择按面额的103.438%赎回债券。 债券包含Change of Control Put（at 101%）以及Delisting Put（at par）。 此前，于1月31日，瑞安房地产发布“澄清公告”，澄清公司“潜在私有化”的媒体报道。公告称：公司控股股东罗康瑞先生“现正与银行商讨寻求融资，并不时检视有关其于本公司的权益的方案，包括寻求收购其于本公司的全部已发行股本的可行性……截至公告日，就潜在私有化尚未有明确计划、亦未签订任何协议。”此后，于2月9日，瑞安房地产就“潜在私有化”进一步发布公告，称：“董事会获罗康瑞先生进一步知会，由于公司今天（2月9日，编者注）的股价及成交量莫名地急升，彼重申对公司的股权未有明确计划。此外，鉴于近日股票及债券市场的动荡及不稳定，彼无意进一步与银行商讨有关潜在的私有化计划的融资，亦未有建议提交予本公司。” 债券发行后，将在新交所上市，适用纽约法律。 渣打银行（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。