中国银行多伦多分行3年期浮息美元债，初始价SOFR+105bps区域

发行人：中国银行股份有限公司多伦多分行（Bank of China, Toronto Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：Compounded SOFR + 105bps区域 SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：一般公司用途 上市：伦敦证交所（International Securities Market of the London Stock Exchange） 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行）、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (澳门)、瑞穗、National Bank Financial Markets、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行 B&D：法国巴黎银行 交割日：2024年11月27日 (T+4) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。