更新：合景泰富7.4% 2024年美元债增发1.58亿美元，摩根大通独家承销

* 补充了增发价以外的其他条款细节。 合景泰富（1813.HK）9月17日在原有美元债券 KWG 7.4 03/05/2024 的基础上完成1.58亿美元本金额的增发。 增发债券是在2021年9月13日定价，9月17日（T+4）交割，增发价未披露。 SereS的数据显示，KWG 7.4 03/05/2024 9月13日收盘中间价在102 / 6.51%，当前（9月20日）报 96.14 / 9.19% mid，短短一个星期收益率上行268基点。 摩根大通担任增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2019年7月29日，初始发行规模3亿美元，期限为4.6年期NC2.6。 原有债券与增发债券将合并及组成单一系列（立即合并），本金总额将增至4.58亿美元。 此前，合景泰富还在9月6日增发了另一笔存量美元债券 KWG 5.95 08/10/2025，增发价6.50% / 本金额的98.118，增发规模1亿美元（由于市场环境不利，该笔增发规模未达预期）。 新债的条款概要如下： 发行人：合景泰富集團控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，“合景泰富”） 附属公司担保人：合景泰富的若干非中国附属公司 抵押：以发行人若干非中国附属公司的股本作抵押 预期发行评级：BB- (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：高级票据，在原有票据的基础上增发（增发完成后立即合并为单一系列） 原有票据（增发标的）：3亿美元、票息7.40%、2024年到期、高级票据 KWG 7.4 03/05/2024 (2019年7月29日发行) 增发规模：1.58亿美元 票面利率：7.40%，半年付息一次（short first，首个付息周期2019年7月29日 - 2019年9月5日） 增发债券定价日：2021年9月13日 增发债券交割日：2021年9月17日（T+4） 到期日：2024年3月5日 募集资金用途：公司拟将所得款项净额用于为其现有一年内到期的中长期离岸债务再融资。 发行人赎回选择权（Call）：2022-03-05及其后 @103.70%; 2023-03-05及其后 @101.85% 控制权变动回售（Put）：at 101% 上市：港交所 最小面值/增量：USD200k/1k 适用法律：纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：摩根大通 ISIN: XS2034561584 Common Code: 203456158 受托人：Citicorp International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。