更新：南昌金开集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC）定价5.25%，规模6800万美元
* 更新了最终承销团列表，补充了中介机构信息（法律顾问、信托人、审计师）。
发行人：南昌金开集团有限公司（Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司江西省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Category 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：美元
发行规模：6800万美元
期限：3年
票面利率：5.25% (S/A, 30/360)
发行价：100
发行收益率：5.25%
定价日：2024年2月28日
交割日：2024年3月4日（T+3）
到期日：2027年3月4日
控制权变动回售：Put 100%
募集资金用途：偿还发行人的中长期离岸债务（编者注：南昌金开集团有一笔6800万美元债券 NCJinkai 1.98 03/25/2024 即将到期，该笔旧债由工商银行江西分行提供SBLC增信。）
细节：最小面值/增量为 USD200,000/1,000；港交所上市；适用英国法
独家整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、浦发银行香港分行、农银国际、光银国际、大丰银行、工银国际
B&D：兴证国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2776136207
Common Code：277613620
信托人：Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
注：初始价5.70%区域，最终指导价5.25%，Launch Yield 5.25%，Launch Size 6800万美元。
注2：建银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。
注3：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；发行人审计师是中兴华。
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