1月14日一级市场回顾：中银航空租赁、会德丰、南京六合经济技术开发总公司（江苏银行南京分行SBLC）、珠海华发集团、广西投资集团（广西金投）、隆基泰和置业、上坤地产、山东国惠、Volkswagen AG、Melco Resorts

中资美元债一级发行今天继续放量，多达8家公司宣布了新交易，但部分交易显示出club deal的属性。值得注意的是，上坤地产、隆基泰和置业均为首次发行人，均拟发行364天短债。 【NEW DEAL】 中银航空租赁5年期美元债，初始价T+180区域，最终指导价T+150-155 (WPIR)；截至香港时间14:49PM，订单超10亿美元（含8000万美元承销商订单）。 会德丰5年期美元债，初始价T+230区域，最终指导价T+190，订单超22亿美元（含3.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 南京六合经济技术开发总公司364天美元债（江苏银行南京分行SBLC），最终指导价2.75%。 珠海华发集团增发2.8% 2025年美元债，初始价3.5%区域，最终指导价3.1% (#)，订单超8亿美元（含5.1亿美元承销商订单），预期增发规模待定。 广西投资集团增发3.6% 2023年美元债，最终指导价4.7% (#)，发行价4.7% / 97.114，增发规模1亿美元。 隆基泰和置业364天美元债，初始价12.9%区域，最终指导价12.5% (#)，发行价12.5% / 100，规模1亿美元。 上坤地产364天美元债，最终指导价13.5% (the number)。 【MANDATE】 山东国惠拟发5年期美元债券，最早1月15日定价。 【其他消息】 Volkswagen AG 今天发行3年期点心债，初始价3.25%区域，最终指导价2.90% (#)，发行价2.90%，规模5亿人民币；东方汇理银行担任独家簿记人。 Melco Resorts Finance 5.375% 2029年美元债增发2.5亿美元（Reg S/144A），增发价103.25。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。