华南城364天美元债定价13.5%，规模2亿美元，订单超17亿美元

华南城（1668.HK）周三（8月5日）定价Reg S、364天短期限、2亿美元债券SouthCity 11.5 08/11/2021，初始价13.75%区域，最终指导价13.5% (the #)，发行价13.5% / 本金额的98.191%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模为最高2亿美元。 新债的最终订单量超过17亿美元（含2.3亿美元承销商订单，来自103个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司69%、私人银行15%、公司投资者10%、银行/金融机构6%。 瑞士信贷、国泰君安国际、UBS（B&D）、海通国际、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、建银国际、香江金融、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”） 担保人: 若干非中国受限附属公司 发行人评级: B stable (惠誉) 预期发行评级: 未评级 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押票据 规模: 2亿美元 期限: 364天 票面利率: 11.500%，半年付息一次，日计数30/360 付息日：2021年2月12日、2021年8月11日 发行价: 本金额的98.191% 发行收益率: 13.500% 到期日: 2021年8月11日 交割日: 2020年8月12日 (T+5) 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途（扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后，所得款项净额约为1.9508亿美元） 选择性赎回: 发生NDRC registration（发改委外债登记）后，发行人有权选择按本金额的101%提前赎回。 契约类型: Customary HY Covenants 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、国泰君安国际、UBS（B&D）、海通国际、巴克莱 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际、建银国际、香江金融、东方证券（香港） 受托人：花旗国际有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。