宜春发展3年期美元债，初始价7.20%区域

发行人: 宜春发展投资集团有限公司（Yichun Development Investment Group Co., Ltd.，“宜春发展”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Category 1) only 初始价: 7.20%区域 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 交割日: 2022年11月3日 (T+5) 募集资金用途: 再融资2022年12月到期的中长期离岸债券，即3亿美元存量债券 YCDev 4.2 12/03/2022 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际 (B&D)、建银国际、中金公司、中信证券、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交银国际、信银投资、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际、海通银行澳门分行、华泰国际、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。