更新：重庆市潼南区建设工程集团3年期人民币点心债（重庆三峡银行SBLC）定价4.8%，规模2亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司（Chongqing Tongnan District Construction Engineering (Group) Co., Ltd.，“潼南区建工集团”）
SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司（Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.）
发行人评级：BBB- Stable（联合国际）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模：2亿人民币
期限：3年
票面利率：4.8% (S/A, 30/360)
发行价：100
发行收益率：4.8%
定价日：2024年2月22日
交割日：2024年2月29日 (T+5)
到期日：2027年2月28日
募集资金用途：补充发行人及其“非地方政府融资平台”子公司的营运资金，包括但不限于偿还银行流动贷款、拨付日常运营开支
控制权变动回售：Put 100%
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；新交所上市；适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、浙商国际金融控股有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU CODE：KWHKFB24010
ISIN：HK0000980109
COMMON CODE：274302704
TOE：22:24 HKT
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价4.8% (the number)，Launch Yield 4.8%，Launch Size 2亿人民币。
注2：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）、金诚同达（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）；发行人审计师是武汉莅光会计师事务有限公司。
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