更新：华侨城集团拟发美元高级永续债，电话会议7月6日起召开

* 更新了拟发行债券的期限及其他条款。 华侨城集团有限公司（Overseas Chinese Town Enterprises Limited Company，未评级，“华侨城集团”或“担保人”）拟发行美元计价、基准规模、Reg S、有担保、无评级、高级永续资本证券 拟发行债券的期限将是永续NC3或NC5，并且包含票息上浮条款：首个可赎回日如果发行人选择不赎回，票息将上浮400bps。 公司已委任中国光大银行香港分行、星展银行、中金公司、招银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中银国际、中信银行（国际）、中国民生银行、建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、汇丰、中国工商银行、华侨银行、东方证券（香港）、浦发银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，连串固定收益投资者电话会议7月6日 - 7日召开。 倘最终发行，债券发行人是华侨城（亚洲）控股有限公司（Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited，3366.HK，“华侨城亚洲”），并由华侨城集团提供无条件及不可撤销担保。 此次发行所得款项净额用作现有境外债务再融资。 SereS的数据显示，华侨城集团现有一笔8亿美元永续债 OCTown 4.3 PERP 将于2020年10月10日可赎回。这笔存量永续债2017年发行，期限为永续NC3，如果不在首个可赎回日赎回，票息将重置并上浮（step-up）500bps。 华侨城集团有限公司是国务院国资委直接管理的大型中央企业，旗下有四家上市公司，包括华侨城股份（000069.SZ）、康佳集团 (000016.SZ)、华侨城亚洲 (3366.HK)、云南旅游股份有限公司 (002059.SZ)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。