珠海华发集团5年期美元债定价4.25%，获4.7倍认购

珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，简称“珠海华发集团”或“担保人”）周二（6月25日）定价Reg S、5年期（2024年7月3日到期）、本金额3亿美元、固定利息4.25%、高级无抵押债券ZHHuafa 4.25 07/03/24，初始价（IPG）4.55%区域，最终指导价4.25% - 4.3%，发行价4.25% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（包含9.5亿美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元。 发行价较初始价缩窄30基点后，新债的最终订单量超过14亿美元（4.7倍认购，来自54个账户，包含9.3亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金/公共部门46%、银行31%、私人银行/其他23%。 债券发行人是Huafa 2019 I Company Limited，担保人是珠海华发集团，募集资金用于境外债务再融资、境外业务营运，债券预期评级BBB（惠誉）。 汇丰（B&D）、工银国际、中信里昂证券、建银国际、海通国际、信银资本、农银国际、交通银行、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、华金国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月3日交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 珠海市国资委全资持有珠海华发集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。