龙南旅游2.92年期美元债（九江银行SBLC）定价6%，规模9600万美元

龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司（简称“龙南旅游”）周三（8月17日）定价Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、9600万美元、高级无抵押、信用增强债券 LNTour 6 07/24/2025，最终指导价6.00% (#)，发行价100 / 6.00%。 债券将由九江银行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D) 担任独家全球协调人，国泰君安国际、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天晟证券、华盛资本证券有限公司、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司此前在2022年4月7日披露，公司拟境外发行不超过2.7亿美元高级债券已于2022年3月29日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕316号备案登记，由银行提供备用信用证；募集资金回流境内使用，其中约2.03亿美元用于龙南县2019年第三期棚户区改造安置房“石人花苑”、龙南市总部经济区、龙南人才产业园、龙南市玉石仙岩景区、龙南市民健身中心和龙南市栗园围景区等项目建设，0.67亿美元用于补充流动资金。 本次发行后，上述外债额度剩余1.74亿美元。 龙南旅游由赣州旅游投资集团有限公司持股51%、龙南市国有资产服务中心持股49%。 条款概要如下： 发行人: 龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司（Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd.，“龙南旅游”） SBLC提供人: 九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 规模: 9600万美元 期限: 35个月（约2.92年） 票面利率: 6.00% (S/A, 30/360) 首个付息日: 2023年1月24日 (Short First Coupon) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.00% 定价日: 2022年8月17日 交割日: 2022年8月24日 (T+5) 到期日: 2025年7月24日 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 香港联交所 细节: US$200K/1K；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天晟证券、华盛资本证券有限公司、中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2499263882 / 249926388 TOE: 17:35PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。