南宁新技术产业建设开发总公司寻求发行3亿美元等值境外债券，招标全球协调人

8月30日消息，南宁新技术产业建设开发总公司开始就“境外债券全球协调人采购项目”公开招标。项目概况如下： 1、项目名称：南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购； 2、项目编号：FZJT202108-G3-012； 3、发行主体：南宁新技术产业建设开发总公司； 4、发行架构：跨境直发； 5、债券类型：高级无抵押定息债券； 6、货币类型：美元或其他币种； 7、发行金额：等值3亿美元； 8、发行年期：不超过3年，视市场情况确定； 9、上市地点：香港交易所/新加坡交易所/澳门交易所； 10、预计发行时间：2021年12月前根据市场窗口择机发行； 11、资金用途：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等； 12、承销费率（最高限价）：2.7‰/年； 13、标段（包别）划分：一个标段。 该项目拟招标选取一名全球协调人（主承销商）作为发行境外债券的服务机构。主承销商的职责包括：制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于： 1、协助发行人准备发改委外债额度申请报告，协助发行人与国家发改委的沟通并完成整个申报流程； 2、配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，向公司推荐其他中介机构，并出具相关证明文件证实被推荐中介机构具备丰富的境外债业务经验与收费价格的合理性，确保中介机构具备业务实力、工作效率与价格优势，并协助公司完成其他中介机构委任。协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题； 3、审阅、评估及翻译相关发行文件内容，就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论； 4、联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；辅导海外评级工作；准备路演推介材料、协调路演行程安排；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持； 5、协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。 项目不接受联合体投标，不接受证券公司分支机构投标。报名时间为8月31日 - 9月6日（现场报名或邮件报名），开标时间在9月23日10时00分。 南宁新技术产业建设开发总公司由南宁高新技术产业开发区管理委员会100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。